VOS BESOINS
Vous êtes unique. Votre famille, vos projets et vos objectifs patrimoniaux le sont également. Loin des solutions toutes faites, nous bâtissons ensemble une stratégie sur mesure.
Cet accompagnement s’articule autour de quatre thématiques principales :
Faire fructifier et protéger votre patrimoine
Qu’il s’agisse d’un patrimoine financier et/ou immobilier, nous mettons en oeuvre des stratégies pour équilibrer, optimiser et protéger votre patrimoine.
Préparer votre future retraite
Pour conserver votre mode de vie une fois à la retraite, anticipez la perte de vos revenus en construisant votre avenir dès aujourd’hui.
Transmettre votre patrimoine
Nous avons à coeur d’accompagner nos familles sur plusieurs générations et donc d’aider à transmettre et valoriser leur patrimoine.
La gestion financière de votre épargne
Autre flèche à notre arc de compétence, la gestion financière de votre épargne est assurée par des experts financiers notamment à travers notre fonds d’investissement : Aris Strategy.
Créer et développer votre patrimoine
La création d’un patrimoine ne doit pas être une simple accumulation de produits d’épargne ou d’investissements faits dans l’urgence du moment.
Il doit s’agir d’une stratégie cohérente et évolutive, gage d’une totale efficacité.
Pour cela, votre situation financière est minutieusement analysée afin de s’adapter à vos objectifs et à votre tolérance au risque.
Les transmissions provenant de proches sont aussi une occasion d’enclencher ou de poursuivre le développement de votre patrimoine.
Faire gérer votre portefeuille en Bourse
Nous gérons en direct votre épargne financière en déterminant les supports les plus adaptés à vos besoins :
– Comptes titres,
– PEA,
– Fonds dédiés,
– Assurance vie dédiée en France ou au Luxembourg.
Nous pratiquons une gestion de convictions, pragmatique et indépendante, qui repose sur l’analyse financière et extra-financière. Cette gestion se traduit par la sélection rigoureuse d’entreprises de qualité, à fort potentiel de croissance et profitables aux générations futures.
Percevoir des revenus complémentaires
La nécessité de percevoir des revenus complémentaires pour vous ou vos proches peut intervenir à tout moment. Il est donc essentiel de qualifier la nature et la durée de ce besoin. Avant d’envisager tout nouvel investissement, une simple modification ou un aménagement de l’existant peut parfois suffire.
L’autre moment clé est la retraite. Nous évaluons soigneusement vos futurs besoins en tenant compte de votre âge, de vos revenus actuels, de vos dépenses et de vos aspirations pour votre vie après votre carrière professionnelle.
Pérenniser et transmettre votre patrimoine
La gestion d’un patrimoine familial doit être envisagée sur plusieurs générations. Les techniques courantes d’optimisation de la transmission répondent en partie à cela, mais sont souvent insuffisantes pour empêcher une certaine érosion. Des stratégies peuvent être mises en œuvre pour la limiter.
En complément, il nous semble judicieux de poursuivre le développement du patrimoine familial afin d’aider les générations suivantes sans nécessairement se déposséder.
