NOTRE MÉTHODOLOGIE
Pour bâtir une stratégie personnalisée, nous mettons en œuvre une méthode favorisant la découverte et les échanges.
Étape n°1
Une rencontre
Un premier entretien pour faire connaissance, nous présenter et vous écouter afin de nous assurer qu'une collaboration vous sera profitable.
Étape n°2
un temps d'échange
Une analyse de votre situation patrimoniale, la détermination de vos objectifs et la compréhension de vos attentes.
Étape n°3
Les préconisations
Nous vous apportons une réponse personnalisée pour atteindre vos objectifs patrimoniaux.
Étape n°4
La mise en place
Nous vous accompagnons dans la mise en œuvre des préconisations que vous aurez acceptées.
Étape n°4
Le suivi
Une fois les solutions en place, nous nous assurons d'adapter les stratégies selon la conjoncture économique et en fonction de l'évolution de votre situation.
Étape n°4
La disponibilité
Nous restons à votre écoute pour vous accompagner dans la durée.
