Notre méthodologie

NOTRE MÉTHODOLOGIE

Pour bâtir une stratégie personnalisée, nous mettons en œuvre une méthode favorisant la découverte et les échanges.

Étape n°1
Une rencontre

Un premier entretien pour faire connaissance, nous présenter et vous écouter afin de nous assurer qu'une collaboration vous sera profitable.

Étape n°2
un temps d'échange

Une analyse de votre situation patrimoniale, la détermination de vos objectifs et la compréhension de vos attentes.

Étape n°3
Les préconisations

Nous vous apportons une réponse personnalisée pour atteindre vos objectifs patrimoniaux.

Étape n°4
La mise en place

Nous vous accompagnons dans la mise en œuvre des préconisations que vous aurez acceptées.

Étape n°4
Le suivi

Une fois les solutions en place, nous nous assurons d'adapter les stratégies selon la conjoncture économique et en fonction de l'évolution de votre situation.

Étape n°4
La disponibilité

Nous restons à votre écoute pour vous accompagner dans la durée.

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