Parce que vos besoins sont différents, nous sommes en mesure de vous conseiller pour la réalisation de vos différents objectifs patrimoniaux : préparation à la retraite, optimisation fiscale, structuration de votre patrimoine… Mais aussi sur la gestion de vos portefeuilles financiers.
Gestion de patrimoine
Nos conseillers vous conseillent dans la planification de votre avenir financier, immobilier et civil en tenant compte de votre situation personnelle, professionnelle, de vos objectifs et de votre profil d’investisseur.
Gestion sous mandat
Nous assurons donc la gestion de votre épargne financière, en sélectionnant les enveloppes d’investissement les plus appropriées à votre situation et en choisissant en connaissance de cause l’allocation de vos fonds.
Gestion de fonds
Dans la continuité des services de gestion de patrimoine et de gestion sous mandat que nous proposons à nos clients, nous avons également créé un fonds d’investissement : Aris Strategy.
Gestion de patrimoine
Nos conseillers vous conseillent dans la planification de votre avenir financier, immobilier et civil en tenant compte de votre situation personnelle, professionnelle, de vos objectifs et de votre profil d’investisseur. Nous utilisons toutes les solutions disponibles sur le marché pour vous proposer des investissements sur mesure.
Ecoute
Tout commence par une rencontre et par un échange libre, mais confidentiel. Nous vous présentons notre société et notre méthodologie de travail après avoir pris le temps de comprendre vos besoins et vos attentes.
Suite à cela, nous vous proposons de réaliser d'un audit complet de votre situation durant lequel nous allons analyse votre situation familiale, professionnelle et patrimoniale, afin de vous fournir des préconisations personnalisées.
Préconisations
Entièrement personnalisées par rapport à vos besoins et objectifs, les préconisations seront votre feuille de route.
Vous pourrez y retrouver le compte rendu de notre analyse et nos réponses pour atteindre vos objectifs patrimoniaux.
Concrètement, ces préconisations vous détailleront, de manière opérationnelle et précise, les solutions que nous proposons de mettre en place pour votre patrimoine.
Elles feront état des types de solutions proposées et des caractéristiques de chacune d'entre elles (frais, niveau de risque, type de produit...)
Suivi
Notre accompagnement ne s'arrête pas à la mise en place des préconisations. Nous assurons un suivi régulier de vos placements et nous pourrions vous proposer de réajuster certaines stratégies en fonction de l'évolution de la conjoncture économique ou de votre situation.
A chaque évènement de votre vie, vous serez guidé pour prendre les bonnes décisions et mettre en place les stratégies financières qui conviendront à la réalisation de vos objectifs patrimoniaux.
Gestion sous mandat
Depuis 30 ans, nous suivons la même philosophie d’investissement en nous efforçant de minimiser l’impact des effets cycliques et des risques exogènes afin de valoriser sur le long terme votre patrimoine financier.
Nous assurons donc la gestion de votre épargne financière, tout d’abord en sélectionnant les enveloppes d’investissement les plus appropriées à votre situation : Plan Epargne en Actions (PEA), fonds dédiés, contrat de capitalisation, assurance vie de droit français et/ou Luxembourgeois.
Concernant nos méthodes de travail, nous pratiquons une gestion indépendante, de conviction et d’opportunisme. Cela se traduit par une sélection rigoureuse d’entreprises tout en prenant en compte l’impact et la profitabilité pour les générations futures.
Afin de rester au plus proche de la rationalité, notre démarche d’analyse financière reste la même :
- Rencontrer : Un moment d’échange et d’écoute
- Comprendre : Vos attentes et enjeux patrimoniaux
- Analyser : Situation familiale, professionnelle, patrimoniale
- Investir : Selon votre profil et en fonction de vos objectifs.
Gestion de fonds
INSERTION VL DU FOND
Dans la continuité des services de gestion de patrimoine et de gestion sous mandat que nous proposons à nos clients, nous avons également créé un fonds d’investissement : Aris Strategy.
Fonds à gestion flexible, accessible à partir de XXX XXX€, pouvant être investi en action, titre de créance, OPCVM…
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